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全球移动虚拟运营商分析

发布时间: 2006-9-28  来源: 世界电信
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         摘要:移动虚拟运营商(MVNO)是新出现的通过其他运营商的移动网络为用户提供移动业务的电信业务运营商。根据MVNO对网络运营商(MNO)的依赖程度不同,MVNO可分为三种。目前英国Virgin公司与英国的移动蜂窝通信运营商One 2 One的合作非常成功。但总体看来,MVNO目前对市场的影响还不是很大。固定网业务运营商、移动业务独立转售商、品牌知名度高的公司以及众多的内容服务提供商都有可能成为MVNO。



  主题词:移动网络 移动虚拟运营商 运营商



  移动虚拟运营商(MVNO)是什么



  目前世界各国对MVNO没有准确的定义,笔者根据国外MVNO的实际情况概括出这样的定义:一个拥有自己的移动网络码号(MNC)以及自己商标的SIM卡,还可以拥有除了基站系统外的网络基础设施(如GSM移动交换中心等)、归属位置登记(HLR)和移动通信认证中心,但没有频率资源,要通过其他运营商的移动网络为用户提供移动业务的电信业务运营商。需要说明的是,MVNO并不一定拥有自己的SIM卡,例如最著名的Virgin公司就没有自己的SIM卡,而是继续使用One 2 One公司的SIM卡,开机时显示Virgin的商标。
  根据MVNO对网络运营商(MNO)依赖程度的不同,MVNO可分为三种。
  第一种是仅仅租借网络容量,自己采用独立计费系统和用户管理系统提供业务,实际上可以认为是比较高级的转售或者业务提供者。这种方式对没有电信网络运营经验的其他行业加入者来说比较简单,他们可以把注意力集中在提供有特色的业务上,因此其定位往往是特殊用户群。这种MVNO更像具有自己品牌的SIM卡的移动业务转售商。Virgin公司实际上是这种类型的MVNO。也有很多人称这类MVNO实际上就是增强的业务提供者(ESP)。
  第二类是采用自己的计费系统和用户管理系统,拥有业务平台。因为MVNO需要一个智能平台来提供自己的增值业务,而不需要依赖MNO。但这样的MVNO不拥有自己的交换设备,而是尽可能地使用移动网络者的交换设备以便使得投资最低。从MVNO来的呼叫将通过MNO的移动网络处理,就像是用户直接接入到移动网络一样。网络运营商必须调整自己的网络来接受、处理及支持MVNO的用户数据库。
  第三种就是仅仅租借了MNO需要使用无线频率的设备,即基站系统,其他全部由自己的网络资源提供,也称“完整MVNO”或者“纯MVNO”。有相当一部分MVNO进入移动市场的最终发展方向是完整的MVNO方式,也就是说拥有自己的HLR、移动交换中心(MSC)、认证中心(AUC)、设备识别注册(EIR)以及相关的信令能力。即便如此,一个完整的MVNO提供业务至少需要使用MNO涉及无线频率的设备,以及无线设备所涉及的选路设备,如无线传输链路、控制功能以及移动性管理功能。这种模式对运营商来说,主动性最大,开发增值业务的能力也强,因此具有电信运营经验的企业进入MVNO希望通过这种方式。目前丹麦Tele 2与Sonofon的合作属于这种方式。
  在完整的MVNO方案中,MVNO需要有一个关口MSC(GMSC),以便与PSTN连接,另外还具备有HLR MSC AUC EIR以及计费、维护等功能,MVNO有自己的网络代码,任何呼叫通过网络代码就可以选路到MVNO GMSC后进入到MVNO网络。在GMSC中,MVNO检测到自己的HLR,并找到用户的最终位置,然后连接到VLR。这个VLR可能属于要访问的网络,被访问的GSM网络的VLR将移动台漫游号码(MSRN)送到HLR,后者将把该号码送到MVNO的GMSC。通过MSRN,MVNO就可以完成整个呼叫。如果是MVNO发出的呼叫,将同GSM漫游的过程一样。
  一般来说,潜在的MVNO会根据自有的资源情况、资金投入预算以及需要提供的业务来确定自己MVNO的运作模式。

  MVNO发展历史告诉我们什么

  1.北欧各国高额的国际漫游费是导火线

  可以说Sense公司是MVNO的鼻祖,早在1998年,该公司就瞄准了北欧的移动通信国际漫游业务,雄心勃勃准备从欧洲大部分北欧国家移动运营商手中租借到所需要的容量来提供多国移动通信业务。为此,该公司希望借助每个北欧国家占主导地位的运营商。结果由于主导运营商出于保护自身利益的目的,不愿意与之合作,Sense通信公司未能建立运营体系并与之在市场上展开竞争,提供业务时间一再推后。Sense转而寻求管制帮助,将公司的生死压在了管制机构参与上。当挪威NRA允许Sense接入Telenor Mobil的决定被交通部推翻后,Sense通信公司宣布破产。Sense通信公司认为交通部的决策有失偏差,因为它既是Telenor的拥有者,又是NRA的调查者,同时还是一个有Telenor参与的争端上诉机构。
  回顾Sense通信公司的简短历史,可以感受到其中充满了争斗,但后来者(其他MVNO)应该感谢该公司,正是因为Sense的大力呼吁,各欧洲国家开始正视MVNO的出现和存在,开始考虑管制政策。无论结果如何,终归是让企业明明白白进入这一市场,避免了无谓的牺牲。

  2.Virgin的成功

  纵观全球MVNO的发展,目前英国Virgin公司与英国的移动蜂窝通信运营商One 2 One的合作是最成功的,该公司目前也开始对中国市场表示了极大的兴趣,并计划在最近两年开始开拓市场,当然这需要中国的通信管制政策的允许。
  Virgin集团是英国第三大著名商标,全球统一商标为21century。 内容涉及飞机、火车、经济、软饮料、音乐、假日休闲、汽车、酒类、出版物以及新婚服饰等。目前全球已经拥有200多家公司,员工超过2.5万人,1999年的收入超过50亿美元。在很多英国人尤其年轻人的眼中,Virgin代表的是时尚、活力和完备的服务享受。Virgin成功之处就在于充分利用了这些品牌优势,同时充分利用集团品牌原有的销售渠道,在移动通信领域引入新的服务理念。在Virgin Mobile的营业点,用户体验到的是Virgin全方位的服务,而不仅仅是移动通信业务。这一模式在英国的成功推动了集团公司在澳大利亚与C&W Optus,在新加坡与新加坡电信相继达成类似商业协议,均采用合资公司的方式。Virgin Mobile Australia于2000年10月开展业务,与新加坡电信的合资公司2001年夏开展业务。Virgin集团计划将业务扩展到日本、欧洲和美国市场,目标是成为全球最大的MVNO。在与新加坡电信的合资企业中,新加坡电信投资4.5亿美元,Virgin集团投资5000万美元和品牌,合资公司市值约10亿美元。Virgin Mobile美国将从7月开始运行,一直在寻求合作伙伴,计划在今年底开展业务。据悉,在澳大利亚的推广并没有获得预想的成功,国外的电信咨询机构分析员认为主要在于签订的合资公司商业协议内容可能有不同之处,但具体的情况无法考证。

  3.MVNO对市场的影响不大

  欧洲目前仍然是MVNO的主战场,据统计,目前德国和英国MVNO最多,这两个市场被认为是对MVNO最具吸引力的国家。主要原因在于政府的支持,德国明确表示支持3G网络共享,英国一向支持移动转售商(空中时间的批发者)的发展,而这些移动转售商为了在竞争日益激烈引发移动资费水平下降、利润空间压缩的情况下生存,必须开发移动增值业务。目前很多欧洲国家的移动网络运营商都发展了自己的MVNO或者增强型业务提供者(ESP)作为合作伙伴。当然欧洲部分国家对这种运作模式并不支持,例如意大利就被认为最没有吸引力的国家之一。根据对国外移动市场发展以及管制机构的态度预测,欧洲到2002年底可能会涌现50家以上的MVNO。
  随着Virgin公司的扩张步伐走入亚洲,亚洲同样对MVNO给予了足够的关注。紧随Virgin与Optus宣布合作后,2001年8月,AAPT公司宣布已经与Vodafone Australia签订了MVNO商业协议。受其影响,2001年9月新泽西电信公司(Telecom NZ)宣布将同时与澳大利亚的传统运营商Telstra Vodafone和Singtel's Optus保持密切联系,希望能从这些运营商手中获得所需要的移动网络容量,成为一家MVNO。截止2001年底,香港共发放了3张MVNO许可证。
  但MVNO发展历史毕竟只有短短的几年,更多的MVNO可能刚刚开始提供业务,因此总体看来,MVNO对市场的影响并不是很大。

  什么企业能够成为MVNO

  一般来说,鉴于移动通信业的竞争程度,各种企业在考虑是否需要加入这个领域时首先考虑到如何让市场接受自己,因此那些拥有高知名度或者原来就有一定规模用户基础的企业最有可能成为MVNO。MVNO这支队伍主要包括:固定网业务运营商、原来的移动业务独立转售商、品牌知名度高的公司(如名牌连锁店、娱乐公司、金融机构等)以及众多的内容服务提供商。

  1.固定网业务运营商

  这里指的是所有原来在固定网上开展业务的运营商,这类运营商进入MVNO领域的目标很明确,第一就是希望给用户提供全业务,核心用户当然就是原来固定网络的用户。另外的一个目标是希望通过MVNO形式打入国外的移动通信市场,这样的运营商包括德国电信和法国电信。Value Telecom公司的业务策略就是提供综合的固定-移动业务,这是因为该公司的控股者Carphone Warehouse是泛欧移动电话零售商,在法国、德国、葡萄牙、比利时、荷兰、捷克和波兰都设有很多营销点。该公司目前正在寻求全欧洲的合作伙伴,期望达到泛欧MVNO的目的。

  2.移动业务提供商

  这包括两种企业,一是原来就拥有移动网络的运营商,他们希望通过MVNO方式拓展在其他国家的移动业务,从而实施全球策略。在未来的3G领域,那些没有获得许可证的运营商也会选择MVNO方式进入市场。另一类就是原来的移动业务独立转售商,他们希望通过MVNO方式为用户提供增值业务,随着竞争的加剧,通过简单的空中时间转售方式难以保持高利润,因此纷纷将眼光放在了增值业务上,因此对便于自己开展特色增值的MVNO模式受到了青睐。

  3.拥有知名品牌者

  这类公司大多数拥有强大的品牌优势以及完备的分销渠道,业务开展起来的成本相对较低,目前最引人瞩目的就是Virgin公司,它的成功给这类公司注入了强心剂。
  英国的零售业者(主要是超市连锁店集团)对进入MVNO市场很有兴趣,例如最知名的Tesco和Sainbury公司。在进入MVNO领域之前,他们有通过零售店代理销售移动电话的经验。Tesco公司计划采取类似Virgin Mobile的模式,希望与Vodafone合作,但双方目前没有透露任何商业协议进程,Vodafone发言人称这对公司来说是个机会。Sainbury则与BT cellnet洽谈,双方的合作关系可能比较紧密,更类似于转售业务。
  还有一些国际知名的品牌虽然与通信业没有过接触,但也希望借助MVNO形式打入电信领域,著名的汽油供应商Shell就是一例。另外汽车制造商也加入了该行列,例如英国通用汽车(General Motors)公司也希望成为一家MVNO,主要希望借助网络为客户提供汽车内部远程信息处理业务,从而与福特公司竞争,后者已经是一家移动业务提供者。

  4.内容服务提供商

  内容服务提供商进入MVNO的目的也很明确,就是将移动网络看成能够将自己内容提供给更多客户的途径,因此他们的方式很灵活,可以作为协作方帮助MNO开发内容服务业务,也可以与MVNO合作,自己成为MVNO仅仅是其中的一种方式。实际上,MVNO模式也会吸引到类似ISP的公司,它们希望将固定接入延伸到无线的领域。
  相对来说,原来的移动业务提供者和固定业务提供者在考虑成为MVNO时,由于他们有市场运营的经验,另外还有电信客户的优势,大多希望增加设备的投资,建设平行于移动网络的智能平台,从而开发新的增值业务。这些机构开始多采用第二种MVNO模式,最终希望达到对MNO的最小需求模式,即完整MVNO。另外没有电信运营经验的其他企业如零售业者,他们希望用最小投资进入移动通信业务领域,他们可能仅仅会在销售、用户业务平台和计费上面投资,他们更希望通过与MNO合作的方式,借助他们的品牌优势以及潜在的多媒体业务优势(如娱乐公司),共同开发市场。
  但是并不是说这些性质的企业就一定会通过MVNO方式进入到移动通信领域,只是MVNO模式给了他们一个发展契机。

  未来MVNO市场会怎样

  1.进行管制的国家增多

  在MVNO刚出现的时候,引起欧洲很多国家电信管制机构对相关问题的研究,但当时是针对MVNO作市场调查,随着3G许可证的发放以及各种业务模式的出现,各管制机构逐步从整个移动通信行业的角度出发考虑所有业务提供者与MNO之间的接入关系,从而考虑新的移动管制框架。
  面对未来多元化的移动通信市场,管制机构的政策会直接影响到整个市场的格局,虽然目前部分市场已经有新的运营商进入,但管制机构出台的政策仍会有很大的影响。从目前市场分析,管制机构已经面临两个主要问题,一是是否需要介入以解决很多潜在的业务提供者开发新业务遇到的网络容量瓶颈问题;另一个就是管制机构如何促进移动新业务的发展。因此管制机构必须充分考虑介入和不介入两种情况下的风险。
  总体来看,全球介入MVNO管制的管制机构越来越多,这一点对未来的MVNO市场有很大的促动作用。

  2.更多的MVNO最终目标在于3G市场

  虽然目前很多的MVNO已经介入到2G移动市场,但是在话音业务利润空间越来越小,而移动数据业务除了SMS外并没有其他利润增长点的情况下,很多的MVNO并没有真正获利。更多MVNO最终的目的还是为了提供移动增值业务,因此未来的3G市场才是MVNO的最终目标。

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